Пролог.
Время потрясающая вещь. Всего лишь одна бабочка, которая умерла в не в то время и не в том месте, может переписать историю целого мира. А что может случиться с историей, если Временной Замок не сможет закрыться?
Доктор старается вести беззаботную жизнь, но судьба его приводит к Удам. Существа делятся с ним ужасной новостью: Мастер возвращается, времени придет конец. В панике Десятый Доктор возвращается в Лондон 24 декабря 2009 года. События, которые происходили дальше, всем известны.
Напомним лишь о том, что Рассилон совершенно не собирался провести остаток времени в Ловушке. Он устанавливает контакт с Мастером, чтобы тот помог вывести Повелителей Времени из Временной Войны. Президент Тайм Лордов собирался превратить многострадальную Землю в новый Галлифрей.
Доктор этого допустить не может. Он встает перед жутким выбором: убить Рассилона или Мастера?  Убив Рассилона или Мастера, он вновь сможет запереть Войну Времени и спасти Землю. После долгих размышлений Доктор все же решает выстрелить в устройство с бриллиантом, которое также являлось нитью, удерживающей Тайм Лордов на Земле. Рассилон хочет убить Доктора за содеянное, но Мастер, жертвуя собой, спасает его и убивает Рассилона, мстя за все мучения, которые принесли ему барабаны.
Вроде бы истории конец. Сейчас Уилфред постучит ровно четыре раза, что и будет обозначать смерть десятой регенерации Доктора, но все пошло не так. Старость все же не любит сильные потрясения и странные события. Бедный старик был слишком впечатлен событиями, которые развернулись у него перед глазами. Сердце не выдержало и остановилось. Доктор уже не мог ничего сделать.
Он покинул Землю, надеясь, что ему сюда не придется возвращаться.
***

Временной Замок не закрылся до конца. Осталось небольшая щель, которую смог распахнуть Рассилон. Из Временной Ловушки выбрался президент Повелителей Времени и несколько его приспешников. Они оказались на какой-то Создателем забытой планете, но это совершенно не расстроило их. У них была цель, а значит все остальное не так важно.
Мастер тоже смог выбраться из Ловушки. Он был ослаблен и находился в Кардиффе. Ему нужно было срочно найти Доктора, а иначе всему придет конец.